第12家A+H券商真的要来!申万宏源赴港上市再进一步

2019-01-21 01:11:32 字数 5204

中国基金报记者 林影

第12家A+H券商的脚步越来越近。1月18日,申万宏源集团股份有限公司在香港交易所披露招股说明书,拟赴港上市。这是其继3个月前,公司董事会通过发行H股股票并在港交所主板挂牌上市的议案之后,关于在港上市的又一重大进展。

 

募集资金有三大用途 

中央汇金为实控人

先来看看申万宏源证券的“前世今生”。1996年9月,上海申银证券和上海万国证券合并成立为申银万国证券,2014年11月,申银万国证券通过向原宏源证券股东换股吸收合并宏源证券,2015年1月更名为申万宏源集团股份有限公司,并于2015年1月26日在深交所上市。

根据招股书,申万宏源此次赴港发行的股票为H股,均为普通股,以人民币标明面值,每股面值为人民币1元。此次赴港上市的联席保荐人包括申万宏源、高盛、工银国际、农银国际。

根据公告,发行的H股股数不超过发行后公司总股本的20%(超额配售权执行前),并授予簿记管理人不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。

关于募资资金的用途,申万宏源称,公司发行H股股票所得的募集资金在扣除发行费用后,将全部用于本公司及本公司子公司增加资本金、补充营运资金,推动境内外相关业务发展。具体来说有三个方面。

1 发展证券业务,尤其提升服务机构投资者和提供全面的财富管理及资产管理服务,投资信息技术系统与金融科技以及其他业务;

2 用于本金投资,把握中国经济转型发展所带来的投资机遇,及本金投资与投资银行业务形成更大的协同作用;

3 进一步发展国际业务,尤其是进一步拓展跨境融资、并购咨询、销售及交易,以及投资管理业务。

 

此外,招股书中也对申万宏源的实际控制人中央汇金的持股情况进行了专门说明。

股书显示,截至最后实际可行日期,中央汇金直接持有申万宏源已发行的总股本约22.28%,中国建投持有申万宏源已发行的总股本约29.27%(中央汇金持有中国建投100%股权),中央汇金资产管理有限责任公司持有申万宏源已发行总股本约0.88%(中央汇金持有中央汇金资产管理有限责任公司100%股权),光大集团持有申万宏源已发行的总股本约4.43%(中央汇金持有光大集团55.67%股权)。

 

前三季度净赚33.11亿元 

资管收入增幅明显

2018年,一二级市场低迷之下,券商经纪业务、投行业务等受到重创,收入下滑已是不争的事实。

2018年三季报显示,申万宏源前三季度营业收入为93.66亿元,同比减少2.79%,净利润为33.11亿元,同比减少7.6%。

具体到业务上,前三季度,申万宏源经纪业务手续费净收入为25.6亿元,同比下滑23.76%;投行业务手续费净收入为6.4亿元,同比下滑43.64%。 值得注意的是,相较于经纪业务、承销保荐等业务出现不同程度的下滑,申万宏源的资管收入却逆势实现增长。2018年前三季度,公司实现资管收入10.84亿元,同比增幅为5.8%,据了解,这主要是因为具有较高资产管理费率的集合和专项资产管理计划的规模和占比上升所致。

除了资管收入,其投资收益增幅也较大。今年前三季度,申万宏源的投资收益为36.83亿元,较去年同期增加40.09%。

 

赴港上市进程推动较快  

将成为第12家A+H券商

从3个月前董事会通过发行H股股票并在港交所主板挂牌上市的议案到如今披露招股说明书,申万宏源赴港上市之路推动不可谓不快。

2018年11月11日,申万宏源发布公告称,公司董事会已经通过了发行H股股票并在香港上市的议案,同时定于11月28日召开2018年第二次临时股东大会,审议本次香港发行并上市的各项方案。

2018年12月28日,申万宏源赴港上市的申请材料被证监会接收。

2019年1月9日,申万宏源公告,公司近日向中国证监会提交了首次公开发行境外上市外资股(H股)并在香港联交所主板上市的申请材料,已经收到中国证监会出具的行政许可申请受理单。

2019年1月18日,申万宏源在香港交易所披露招股说明书。

 

值得注意的是,如果申万宏源证券顺利在港上市,其将是第12家A+H券商。目前来看,A+H券商一共有11家, 分别是中信证券、海通证券、国泰君安、广发证券、华泰证券、中国银河、招商证券、光大证券、东方证券、中原证券和中信建投证券。

2011年10月6日,中信证券在港交所成功上市,此后的8年时间里,10家券商顺利登陆港股市场。具体来看,2016年是券商登陆港股最多的一年,共有4家成功在港上市,分别是东方证券、光大证券、招商证券、中信建投证券, 2015年次之,共有广发证券和华泰证券2家如愿在港上市。

 

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